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बैंक/ क्रेडिट यूनियन में काम करने के लिए, उम्मीदवारों को प्रारम्भिक शैक्षिक योग्यता के साथ अधिकांश अनुभव और प्रतिभा के आवश्यकता होती है। उम्मीदवारों को सामान्य वित्तीय विज्ञान और बैंकिंग के अध्ययन की आवश्यकता होती है। उम्मीदवारों को अपने ज्ञान और अनुभव को प्रदर्शित करने के लिए टैक्स, पेंशन और वित्तीय विज्ञान से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए।